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兰格点评:钢企头上的“达摩克利斯之剑”发表日期:[2022-12-29]

行业数据:

据国家统计局数据显示,2022年1-11月,黑色金属冶炼和压延加工业实现营业收入79836.6亿元,同比下降9.8%;营业成本76444.0亿元,同比下降5.5%;实现利润总额229.2亿元,同比下降94.5%。

兰格点评:

11月份,虽然焦炭价格有所下滑,但铁矿石和废钢价格明显上涨,从而带动了整体原燃料成本相对坚挺,同时在成本的支撑下,国内钢材价格也呈现了震荡反弹的行情,对于钢厂来说,随着冬季的不断深入,终端需求淡季效应逐步显现,钢厂面临着成本端和需求端的双重挤压,钢厂亏损压力依然较大,根据国家统计局发布数据推算,11月份黑色金属冶炼和压延加工业单月亏损67.6亿元,较10月份增亏51.4亿元。全年来看,国内钢铁行业上半年盈利826.1亿元,下半年亏损596.9亿元,其中7月亏损257.1亿元,8月份亏损158.5亿元,9月份亏损97.5亿元,10月份亏损16.2亿元,11月份亏损67.6亿元,在连续4个月减亏后亏损幅度再度扩大。

从全国粗钢产量及吨钢利润的数据来看,国内钢铁生产企业的利润空间再度被原料成本逐渐的“蚕食”(详见图1),而综合成本的相对坚挺再度成为钢铁生产企业的“难题”(详见图2),同时钢企进行的“产品结构调整”和“兼并重组”正在进入见效期(详见图3),因此国内钢铁行业深度的战略调整已经开启。

从各品种细分产量来看,虽然今年以来建筑钢材品种成为了主力减产品种,而板材类品种产量保持了相对稳定的生产节奏(详见表1),但就11月份单月的产品产量来看,建筑钢材品种产量继续呈现了环比下降的态势,而板材类品种产量则呈现了分化的局面,究其原因,主要是由于需求淡季效应逐渐显现,同时钢厂利润的盈少亏多,从而限制了钢厂产能的释放力度。

表1 2022年全国主要冶金产品产量

对于国内钢铁生产企业来说,在连续4个月的减亏后亏损幅度再次扩大,这表明国内钢铁行业的深度战略调整已经开启,钢铁行业的兼并重组逐渐进入了深化期,而钢材产品的结构调整已经是钢企必须进行深入研究的话题,高位成本依然是制约钢企发展的主要瓶颈,“基石计划”的快速推进将在未来2-3年内从根本上解决钢铁产业链资源短板问题,但短期来看,“高成本”将成为钢企头上的“

达摩克利斯之剑

”,国内钢企应对此引起足够的重视。(兰格钢铁研究中心,葛昕,转载请注明出处)